Filippos II Habsburg loi voimakkaan valtion, sotilaallisesti vahva ja suuri poliittinen ja taloudellinen potentiaali.
1. Kaarle V:n poika
Kaarle V:n poika syntyi vuonna 1527. vuonna 1539 hänet nimitettiin Kastilian valtionhoitajaksi, ja vuonna 1554 hänestä tuli Napolin ja Sisilian kuningas. Kaksi vuotta myöhemmin hänestä tuli myös Espanjan kuningas.
2. Sota Ranskan kanssa
Hallituksensa alussa hänen täytyi käydä sotaa Ranskaa vastaan. Tästä johtuen hän halusi välttää sotaa eikä osallistunut itse minkäänlaiseen toimintaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hän olisi johtanut heitä.
3. Maria ja Tudor
Vuonna 1554 hän meni naimisiin englantilaisen prinsessan Maria I Tudorin kanssa, Henrik VIII:n tyttären kanssa. Hän ei pitänyt vaimostaan, mutta heillä oli yhteinen tavoite palauttaa katolisuus Englantiin.
4. Ahkera mies
Hän oli ahkera mies, vaikka hän ei luottanutkaan neuvonantajiinsa liikaa.
5. Vaimon kuolema
Vaimonsa kuoleman jälkeen hän yritti säilyttää vaikutusvaltansa Englannissa. Hän halusi voittaa hänen sisarensa, kuningatar Elisabet I:n Espanjan puolelle. Hän tarjosi myös hänelle avioliittoa, mutta Elizabeth, innokas protestantti, kieltäytyi. Philip tuki katolilaisia, Elisabet protestantteja.
Tämä ongelma oli syy Englannin ja Espanjan väliseen sotaan. Vuonna 1588 130 espanjalaista laivaa lähti Lissabonista Englannin kanaaliin. Espanjan laivasto menetti silloin monia aluksia. Sota päättyi vuonna 1604. Vuotta aiemmin Elizabeth kuoli ja Fili II vuonna 1598.
6. Uskonnon puolustaja
Hän puolusti lujasti katolista uskontoa. Hän rahoitti katolilaisten taistelua hugenotteja vastaan Ranskassa. Espanjassa hän käytti inkvisitiota tukahduttaakseen kaiken harhaopin. Vuonna 1559 hän alkoi vainota Espanjan muslimiväestöä, moriskoja. Vaikka tämä ryhmä omaksui kristinuskon, he säilyttivät perinteensä ja taponsa.
7. Portugali
Filip II:n valloittama Portugali oli tärkeä hankinta Espanjalle. 60 vuoden ajan kapinalliset yrittivät kukistaa hänet.
8. Kuningatar Bonan murha
Philip II määräsi kuningatar Bonan murhan ja tämän testamentin väärentämisen. Bona myrkytettiin, ja tekijä sai elinikäisen palkan Philip II:lta.
9. Kidutus
Kuninkaan viimeiset hetket olivat piina. Hänen ruumiinsa oli haavaumien peitossa. Vakavasti sairas kuningas kuoli 53 päivää.
10. Kiista
Kuninkaan hahmo on jatkuvasti kiistanalainen. Häntä eivät todellakaan ohjanneet yksinomaan uskonnolliset näkökohdat.